高度重视“大石油”风险

高度重视“大石油”风险

作者：邹力行

中国社会经济系统分析研究会常务副理事长邹力行，应用系统分析方法研究中美贸易争端问题，提出《高度重视“大石油”风险》。现刊发如下，仅供参考。

中美贸易战的一个重要焦点必定是能源。美国实际上早就在部署用能源打击中国，有一套“大石油”（Big Oil) 战略。

一、美国“大石油”战略

最近，美国新闻媒体出现“大石油”这个新词，反映了“大石油”战略的一些内涵。所谓“大石油”，就是美国要加强对全球能源市场的操纵，通过操纵能源产量、能源价格、能源通道，对中国等不利于美国的竞争对手实行重重打击。为此，美国对“大石油”战略基础、“大石油”途径、“大石油”意图是有一套的。

在战略基础方面，美国加大了对原油、页岩气、以氢能源为代表的新能源开发力度，在技术储备和产能储备上占领制高点，长期构建“大石油”战略基础。2009年，奥巴马就任总统时，美国每天石油进口量达到1100万桶，美国经济严重依赖进口石油; 2017年，特朗普就任总统时，美国已经完成从进口石油到出口石油的战略调整。2018年4月底，美国政府公布的数据显示，美国原油和石油产品出口量创下新纪录830万桶；比俄罗斯出口量740万桶多出不少，与沙特阿拉伯出口量930万桶之差不多。花旗集团2018年4月25日通报说，美国很可能在2019年超过沙特阿拉伯成为世界上最大的石油出口国。美国能源独立政策使美国油气产量大幅增加，2017年美国天然气产量达到9366亿立方米，2022年开采总量将突破万亿立方米。此外，美国比页岩革命更厉害的稠油革命，比如美国Petroteq能源公司成功试验的二叠纪盆地浅层稠油开采技术，可以把每口油井的盈亏平衡点降至16.5美元/桶，这一技术足以让国际油价发憷。可以说，美国能源业正在进入“黄金时代”。

在战略途径方面，美国巧妙利用地缘政治，调控产量、提升油价、卡住通道，精心设计“大石油”战略途径。

在产量上，撕毁伊核协议、制裁伊朗、強迫伊朗等国减少出口份额，操纵原油市场，诱使中、欧、日购买美国油气。2018年前4个月，美国产量稳定在1050万桶/天以上，5月初原油出口量增长到260万桶/天的历史高位，5月份有2500万桶原油出口到中国、韩国、新加坡、印度和马来西亚。2018年7月，国际原油产量达到新的高位，特别是俄罗斯达到近30年来最高产量，这不排除美国与一些国家的交易，以换取对其撕毁伊核协议的支持。美国在对中国油气贸易方面，很可能采取“先售后限”措施，逼中国在整个贸易战中就范。

在油价上，美国操纵国际原油期货市场价格，谋划中东冲突，制造委内瑞拉事件，人为造成缺口，不断刺激油价上涨。前些日，WTI和布伦特原油上涨到72.4美元、80.4美元 ，创三年新高；美元指数亦升至今年以来最高点95.531。近日，新增产量暂时略微改善供需状态，油价有所回落。这很可能是“先量后价”策略。因为新增原油产量不可能弥补制裁伊朗造成的减产，油价上涨是一个趋势。美国银行(Bank of America Merrill Lynch) 预测，明年布伦特原油价每桶可达90美元；2018年7月初，美国著名投行分析师（Sanford C. Bernstein）认为，原油价格将在未来几年达到每桶150美元；7月23日，一些分析家进一步认为，一旦美国对伊朗实行新的制裁，特别是霍尔木兹海峡出现军事对抗，油价可能会达到每桶200美元。

在通道上，2018年5月30日，美军太平洋司令部正式更名为印度洋-太平洋司令部，明显是针对中国的部署；美国军舰频繁南海滋事，旨在控制中国进出口通道。美国操纵中东局势，随时都可能影响石油通道。2018年7月30日，沙特政府以其油轮在在红海巴布-曼德布海峡(Bab al Mandeb) 今年两次受到也门趋伊朗的胡塞人袭击为由，宣布暂停红海巴布-曼德布海峡石油运输。这很可能旨在对欧洲盟国施加压力，也是对中国施加压力。因为中国和欧盟在美国5月撕毁伊核协议后，还继续支持与伊朗达成的核协议。

在战略意图方面，特朗普总统就职时说的很清楚，就是要“在环境、经济和道义层面统治能源世界”。具体而言，美国“大石油”企图一箭四雕：一是打击伊朗，搅乱中东局势，增加中东对美国的依赖。美国中情局专家斯蒂文·佩尔蒂埃在《美国的石油战争》一书中证实，从两伊战争以来，美国与中东的种种纠葛无不与石油有关。二是打压欧盟这类市场竞争对手，增加欧盟对美国的依赖。美国与欧盟虽然意识形态相同，但有不同的市场利益和国家利益，因此美国对欧盟既拉扰又压制。三是打击俄罗斯这类战略竞争对手，防备和限制俄罗斯发展。美俄之间确实存在战略矛盾，但特朗普与普京私交心照不宣。2018年7月16日，特朗普和普京两位总统在芬兰赫尔辛基首次会晤，讨论共同努力控制油价。四是主要打击中国这类主要战略竞争对手，掐住中国能源命脉，遏制中国发展。美国已在把中国作为主要战略对手, 所以他抓住主要矛盾, 对包括俄在内的其他国家都有可能有一定的默契和妥协, 以换取其在中美对决时的支持。美国已把中美经贸问题政治化，不光是贸易战，而且演化为意识形态之争。美国在打击对手的同时，捞到了不少利益。一些石油公司，如美国索拉里斯油田基础设施公司（Solaris Oilfield Infrastructure），半年利润同比增加252% 。

二、中国能源安全存在的战略性短板

中国在能源方面一直存在战略性短板：第一，中国原油对外依存度高达68%，目前，原油进口呈持续增长，超市场预期，进口原油是世界产量的十分之一；第二，对原油市场有误判，对美国“大石油”破坏力估计不足，认为随着新能源开发能力增强，原油价涨不会多，认为68％对外依存度不可怕；第三，大宗产品议价能力差。上海期货指数起步时间不长，在亚洲迪拜期货市场影响力逐步提升，但在全球期货市场仍微不足道。人民币尚没有成为美元指数成份，目前美元指数构成有欧元（57.6%）、日元（13.6%）、英镑（11.9）、加拿大元（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）、瑞士法郎（3.6%），其中没有人民币。人民币在国际外汇市场对美元汇率综合反映中没有影响力。第四，原油战略储备不足。2003年以来，中国一直在建战略石油储备工程，但相较于发达国家，战略石油储备仍有很大差距。美日等国的战略石油储备都在90天以上，而中国的战略石油储备只能满足35天左右，远不足以保障国家能源安全。

国际社会普遍担忧油价上涨将引发下一轮经济衰退，二战以来五次经济衰退都与原油价格暴涨有关。油价上涨是一把双刃剑，对大多数国家和地区国经济都不是好事，但美国进口量一直在降，且出口获得了暴利，整体上足于弥补油价上涨造成的不利。欧盟、印度石油对外依存度也很高，但他们的战略区位和与美国的利益认同要比中国有利的多。因此，能源短板问题不仅影响中国经济，而且维系国家安全。在当前严峻形势下，特别需要制定有效的应对措施。

三、对策

1、进一步完善议价机制，加快提高国际大宗商品议价能力。可考虑建立国内统一协调机制，深入研究掌握国际期货运作机理和市场行情，恰当组合期货基本要素，综合考虑交易品种、交易数量、交易价格、交易时间等要素，建立统一交易策略。同时联合印度、印尼等其他需求方组建国际大宗商品釆购联盟，如中印买油联盟，共同与供给方进行谈判，争取供给与需求贸易公平。

2、进一步完善能源安全战略。切实增强能源自主保障能力，逐步减少原油对外依存度，争取十年内，由目前依存度70%逐步减至35%以内。

3、进一步加大能源储备勘探和新能源开发力度。这个时候如能探明更多优质储量，有一两个大型能源资源勘探开发成功，必将对中国能源安全发挥关键作用；同时，集中力量在非化石能源等新型能源消费比重取得跨跃式进展，必将从根本上解决中国能源短板问题。

4、可考虑设立国家低碳发展母子基金，进一步加强绿色能源、绿色经济发展，加大节能减排力度。“十一五”期间中国对新能源与可再生能源领域、节能降耗领域、低碳能力建设三个方面的投资总额达到1.9万亿元，实现二氧化碳减排能力12.8亿吨。“十二五”和“十三五”期间，中国低碳发展投融资需求依然强劲，预计总需求达7.9万亿元。解决发展绿色经济必需的融资问题，亟待创新投融资模式。设立国家低碳发展母子基金，在政府与市场之间构建一套有效的互动机制，充分发挥“政府引导、市场配置”作用，将有限的财政资金和开发性金融资金集中起来，充分引导和吸收社会资金共同推动低碳发展，切实有效地为低碳发展提供“源头活水”。在实际操作时，低碳发展基金可以采取先行先试、由易到难的方式，根据各个领域、各个地区的低碳发展投融资现状，灵活设立国家低碳发展子基金，以满足中国低碳发展的实际需求，引导全社会共同参与和支持低碳发展，巩固国家能源安全社会基石。

作者介绍：

邹力行：中国社会经济系统分析研究会常务副理事长、国家开发银行高级专家。发表过多部著作：中国金融出版社《县域经济与社会》、人民出版社《大平衡:发展的逻辑》、湖南大学出版社《金融帝国——美国的发展与启示》《金融开发与机制建设 》《开发性金融与可持续发展》、青岛出版社《社会主义市场经济中的科技体制》。《应明确第三方收付平台为金融机构》等作品。